Consulenza

Consulenza chiara e indipendente

Aiuto medici e professionisti della sanità a strutturare patrimonio, fiscalità e decisioni finanziarie in modo scientifico.

Con consulenza indipendente, trasparente e orientata ai risultati.

Il tuo patrimonio merita di più.

Consulenza finanziaria indipendente per medici, farmacisti e imprenditori della sanità.

Pianificazione patrimoniale, strategia aziendale e formazione — senza conflitti di interesse, senza prodotti da vendere. Solo il tuo interesse.

Hai costruito qualcosa di importante. Chi protegge il tuo patrimonio?

Sei un professionista della sanità. Hai studiato per anni, hai costruito un’attività, generi un reddito importante. Ma quando si tratta del tuo patrimonio, probabilmente ti riconosci in almeno una di queste situazioni:

• Il tuo consulente bancario ti propone prodotti che convengono più alla banca che a te

• Nessuno ha mai collegato le decisioni della tua attività con la pianificazione del tuo patrimonio personale

• Non hai un piano finanziario strutturato — gestisci tutto “a vista”, tra un paziente e l’altro

• Paghi troppe tasse perché nessuno ha mai ottimizzato la struttura tra attività e patrimonio

• Non sai quanto vale davvero la tua attività, né cosa succederebbe se domani volessi venderla o passarla

Non è colpa tua. È che il mondo della finanza non è pensato per chi fa il tuo lavoro. Fino ad oggi.

Un approccio diverso. Pensato per te.

Sono Luca Petri, consulente finanziario indipendente. Ho un background nel settore sanitario — ho lavorato in ospedali, laboratori e aziende chimico-farmaceutiche prima di dedicarmi alla finanza. Oggi lavoro esclusivamente con professionisti e imprenditori della sanità.

Indipendente significa che non vendo prodotti finanziari, non ricevo commissioni da banche o assicurazioni, e non ho incentivi nascosti. Lavoro a parcella: il mio unico interesse è il tuo risultato.

Il mio approccio parte sempre dalla tua attività e dalla tua vita — non da un catalogo di prodotti.

Prima capisco dove sei e dove vuoi andare. Poi costruiamo insieme il percorso per arrivarci.

Cosa posso fare per te

Tre aree di intervento, una visione integrata.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Un percorso completo per prendere il controllo del tuo patrimonio: diagnosi, strategia, asset allocation, pianificazione fiscale, previdenziale e assicurativa. Un piano che si adatta nel tempo insieme a te.

A partire da €3.000 — fee di setup + mantenimento annuale.

CONSULENZA STRATEGICA AZIENDALE

Dalla diagnosi economico-finanziaria all’advisory continuativo. Supporto su valutazioni, M&A, operazioni straordinarie, controllo di gestione. Tre livelli: Diagnosi, Strategia, Embedded Advisory.

A partire da €2.500 per progetto — fino a retainer annuali per l’advisory integrato.

FORMAZIONE AZIENDALE HEALTHCARE

Programmi di financial literacy per dipendenti e manager: dalla busta paga ai fondi pensione, dal budgeting personale alla pianificazione previdenziale. Workshop, percorsi strutturati o programmi su misura.

A partire da €1.800 per workshop — finanziabile tramite fondi interprofessionali.

Perché scegliere me

CONOSCO IL TUO MONDO

Ho lavorato in ospedali, laboratori diagnostici e aziende farmaceutiche. Quando mi parli della tua attività, capisco il contesto — non devo partire da zero.

INDIPENDENZA TOTALE

Non vendo prodotti, non ricevo commissioni, non ho conflitti di interesse. Lavoro a parcella: paghi per il mio tempo e le mie competenze, non per i margini di qualcun altro.

METODO, NON IMPROVVISAZIONE

Ogni decisione finanziaria si inserisce in un piano strutturato. Parto dalla diagnosi della tua situazione, definisco una strategia coerente e solo dopo arrivo alle scelte operative. Mai il contrario.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

FMVA® (Financial Modelling & Valuation Analyst), FPWMP® (Financial Planning & Wealth Management), CFP® Candidate.

Iscritto all’OCF — Organismo dei Consulenti Finanziari.

Facciamo il primo passo

Prenota una chiamata gratuita di 30 minuti. Nessun impegno, nessuna vendita — solo una conversazione per capire la tua situazione e valutare insieme se posso esserti utile.

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info@lucapetriconsulting.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) — Per informazioni sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie e per presentare un ricorso, visita il sito dell’ACF: www.acf.consob.it